¿Qué es una zona comercial? inicio
Las zonas son un sistema que permite definir hasta dónde queremos que un Agente Comercial acceda dentro de nuestro myGESTIÓN . De esta manera, por ejemplo:
- Gestionar y consultar únicamente las ventas de los clientes y contactos asignados a él o dados de alta por él (por ejemplo, un agente comercial)
- Gestionar y consultar las ventas de todos los clientes y contactos de su zona. (por ejemplo, el jefe de zona)
- Gestionar y consultar las ventas de todos los clientes y contactos de la empresa (por ejemplo, el director comercial)
¿Desde dónde se configuran? inicio
Las zonas se dan de alta desde “Configuración>>Tablas Generales>>Regional>>Zonas” y, posteriormente, se pueden asignar a cada cliente, en sus fichas, en la pestaña de Económicos.
Así mismo, en “Configuración>>Gestión de Usuarios”, en la pestaña Acceso, podremos indicar a qué zona pertenece el agente comercial para limitar sus funcionalidades.
¿Cómo se configuran? inicio
Siguiendo con los ejemplos que comentábamos al principio, vamos a ver cómo se configurarían:
- Director comercial: es la opción menos restrictiva de todas. Tendrá acceso a todos los clientes con independencia y, por lo tanto, no será necesario hacer ninguna configuración adicional.
- Jefe de zona: este usuario debería ver todo los clientes y los documentos asociados de una zona determinada pero no los del resto de la zonas. A este usuario habrá que indicarle en su ficha de Usuario la zona concreta a la que se le permitirá el acceso.
- Agente comercial: es la opción más restrictiva. Este usuario sólo podrá ver sus clientes, es decir, aquellos clientes en los que esté asociado como Agente (en la ficha cliente) y que además estén dentro de su zona comercial. En la ficha de este usuario, además de indicar la zona, tendremos que marcar la casilla Sólo ve sus datos.
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