Configuración Inicial Módulo SAT

En esta guía se explican las diferentes opciones de parametrización y personalización de las que dispone el módulo SAT de myGESTIÓN para empresas y departamentos de Servicio Técnico.

1. Configuración y parametrización del SAT inicio

Desde el Menú Principal, "Configuración>>Personalizar módulo SAT":

• Ver solo los avisos abiertos: los técnicos únicamente tendrán acceso a los avisos con estado ABIERTO y no podrán ver avisos ya cerrados.
• Notificaciones automáticas: al tener activa esta opción, los técnicos reciben una notificación en el smartphone o tableta cuando se les asigne una orden de trabajo. Además, si desde "Configuración>>Personalizar myGESTIÓN" está activa la opción Activar Notificaciones por e-mail el técnico también recibe una notificación por correo electrónico alertándole de la nueva orden.
• Ver solo las órdenes abiertas: los técnicos únicamente tendrán acceso a las órdenes de trabajo con estado ABIERTO y no podrán ver órdenes ya cerradas.
• Cerrar la orden al firmar: cuando el cliente firme la orden de trabajo el estado cambiará de forma automática al estado CERRADO. Si esta opción está desactivada, habrá que cerrar la orden manualmente.
• Al cerrar la orden poner fecha/hora cierre: ya sea a través de la firma de la orden o al cerrarla manualmente, en el campo de H. cierre de la orden aparecerá la hora en la que se ha cerrado la orden.
• Los técnicos pueden ver presupuestos: los técnicos pueden crear, ver otros presupuestos ya creados y adjuntarlos a las órdenes de trabajo que generan.
• Los técnicos ven precios de venta: al añadir artículos/servicios que se emplean en las reparaciones o mantenimientos, los técnicos pueden ver los precios de venta de estos productos.
• Modificar orden antes de fecha: si tenemos activa esta opción, desde la Extranet el cliente sólo podrá añadir o modificar las observaciones de la orden antes de que se produzca el cierre de la misma.

• Avisos en la Extranet de Cliente: el cliente puede ver o dar de alta nuevos avisos desde su Extranet.
• Órdenes en la Extranet de Cliente: el cliente puede ver el estado de las órdenes de trabajo que están activas sobre sus productos.

2. Personalización de documentos (órdenes de trabajo) inicio

Igual que las plantillas de los presupuestos, pedidos, albaranes o facturas, las órdenes de trabajo también tienen sus propias plantillas 100% personalizables. Para saber cómo personalizar las plantillas de los documentos, visita esta guía.

Para acceder a ellas, desde el Menú Principal "Configuración>>Formatos de Impresión>>Documentos de Compra/Venta" y buscamos las plantillas con nombre ORD. TRABAJO y ORD. TRABAJO FIRMA.

3. Rol de Técnico SAT inicio

Los técnicos que forman parte del departamento de Servicio Técnico se crean desde "Configuración>>Gestión de Usuarios", marcando en la pestaña de Acceso la casilla de Técnico SAT. Así, el técnico dispone de:

• Acceso a Avisos
• Acceso a Órdenes de Trabajo

Además, si se combina el rol de Técnico SAT con las opciones de configuración del punto 1:

• Para que sólo pueda ver los Avisos con estado ABIERTO, hay que marcar la casilla Ver solo los avisos abiertos.
• Para que solo acceda a las Órdenes con estado ABIERTO, hay que marcar la casilla Ver sólo las órdenes abiertas.
• Para que el técnico también pueda crear, ver y adjuntar presupuestos a las órdenes, hay que marcar Los técnicos pueden ver presupuestos.
• Si no queremos que vea los precios de venta de los productos, se desmarca la casilla de Los técnicos ven precios de venta. 

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